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行业动态

涂料行业市场空间增大 利润空间不断缩小

2010年走出危机后涂料行业,经过了金融危机的洗礼,行业也悄然地发生了变化。从1-6月涂、颜料产量产值完成情况及对一些企业的调查情况看,可以看到以下几个变化:
 
  1、2010年上半年涂料行业总体发展态势是:在快速发展的基础上呈现出前高后低的发展趋势。涂料产量增长幅度从1~2月份的38.2%逐步下降1~6月份的24.4%;其中建涂产量增长幅度从1~2月份的63.3%逐步下降1~6月份的34.1%;颜料产量增长幅度从1~2月份的59.3%逐步下降1~6月份的34.5%。这一趋势在下半年将继续显现,但年底保持两位数的增长还是可能的。
 
  2、上半年,虽然涂料总量呈前高后低的态势,但涂料工业 总产值处于一个较为平稳的状况。这与产品的需求结构及价格增幅有关。今年涂料及其颜料所需的大宗原料呈现逐月平稳上长趋势。这一趋势在下半年将更为严重。
 
  3、虽然物价上涨,产品价格也会随其上涨,但产品价格上呈滞后行,且低于物价上涨的幅度。同时,由于新的燃油税政策的实施,涂料行业所用的大宗原料——溶剂油都需征收燃油税,仅此一项涂料行业就多交税费10多个亿。因此,今年上半年涂料行业的利润空间在不断压缩。预计到年底涂料行业的利润将回归到2008年的水平,大约为5%至6%之间。
 
  4、由于涂料行业正处在一个产业转移阶段,大多数企业都有一个搬迁问题,这无疑有助于企业的装备水平、工艺水平、管理水平的提升,有助于行业整体水平的提高。但是,也给企业增加了一些成本,在一定的时间内进一步降低了企业的赢利空间。
 
  5、涂料行业在产业升级、结构调整、战略转型中,加大了环保治理的力度及技术创新的力度。特别是无机颜料行业环保治理进展很快。同时,涂料行业以低碳产品、低碳工艺为主线的技术创新取得了一定成效。2010年1~6月涂料制造业新产品产值同比增长了66.2 %;颜料制造业新产品产值同比增长了61.1%。整个行业的面貌发生了根本性变化,为保证行业的持续稳定地发展打下了良好基础。
 
  6、2010年1~6月涂料进出口形势有所好转。涂料进出口交货值同比增长了41.1%,颜料进出口交货值同比增长了41.9%。
 
  总体上看, 今年行业的形势发生了两大变化,一是市场空间增大,二是利润空间变小。随着我国农村城镇化建设步伐的加快,民生工程、基础设施工程的实施,风电、新能源、交通、物流、信息等产业的高速发展,以及家电下乡、建材下乡等国家扶持政策的实施,带动了涂料行业的发展,同时也给涂料行业提供很大的市场空间,同时涂料的打底料-腻子也有了较大的市场空间。但同时应该注意的是,虽然今年行业的基本面向好,但是利润空间却不如金融危机时的2009年,这是行业目前面临的一个很大的问题。
 
  2009年,我国涂料行业在产业升级、结构调整、战略转型方面发生了根本性变化,产业的区域结构、企业的分布结构、产品的品种结构等均朝着良性的态势发展。但是行业在未来的发展中,仍面临着诸多问题,其中最主要的有产品结构问题、创新体制问题、政策配套问题、产能过剩问题等。
 
      当然,产品结构调整问题不仅仅是对产品进行调整,还应该是对企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内,行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。
 
  企业创新问题,不仅仅有技术层面的,也有管理层面的,这涉及到创新体制的建设,更涉及到行业的创新体制。涂料协会正在考虑的建立的行业层面的创新体制等,希望国家能出台一些政策予以支持和鼓励。
 
  产业的发展离不开政策导向和扶持,特别是新兴产业,如:新能源、交通、运输、信息等产业的快速发展,急需要一些新的涂料 产品为之配套。国外公司对于这一部分市场关注度很高,我国的一些企业虽然也在关注,但跟进不够,且缺乏保护。在涂料高端领域或涂料新领域,国家必须加大技术投入。由于,技术投入不会马上见效,其还间需要对国内的产业进行保护。对国外企业的进入应有一定的限制,如:需要考虑国外公司的进入,是否对国内产业造成损害、对国内企业有影响等等。另外,在政策执行层面,虽然我国在政策方面与国外相比差距相对较小,但是执行层面上有差距。比如说政策出台后,到市场上没有人监管,做的好的没有奖励,包括税收、信贷、国家支撑技术的扶持;做的不好的惩罚力度又不够。同时,好的政策还需要通过配套措施来实施。
 
  产能过剩问题。涂料行业的产能过剩与其他行业的产能过剩有所不同。一方面,从规模来看,产能是绝对过剩的,甚至是严重过剩的;另一方面,对于某个区域、某些产品来说,产能是相对过剩,甚至可以说是不过剩的。
 
  从企业分布结构分析,市场发展到一定程度后,企业对品牌化发展比较重视。现在市场越来越品牌化,市场向有品牌、有技术实力、有资本的企业集中。企业越好,集中度越高,发展的速度越快。而这些企业往往是大企业。这些企业需要扩产、扩能,还要在全国进行战略布局,通过建新厂或兼并重组来实现。而相当一部分的中小企业,市场在向品牌集中的过程当中,市场份额不增反而下降,生存越来越艰难,这些企业的产能是过剩的。
 
  从产品结构分析,技术含量高的产品,如汽车涂料、船舶涂料、集装箱涂料以及战略性新兴产业所需的涂料,受到资本、网络、技术等因素的制约,主要为国际大公司所垄断或部分垄断。一些具有特殊功能的涂料,在我国是空白,还依赖进口。而国内众多企业大多都在生产中低档、技术含量低、资本需求较低的涂料,这个领域竞争非常激烈。

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